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解读低压电器行业分析
发布者: 发布时间:2000/4/22 阅读:3763

                                目    录

1 行业概况 1
2 发展历史 2
3 产品 3
3.1 低压电器的界定与分类 3
3.2 产品性能及特点 4
3.2.1 万能式断路器 4
3.2.2 塑壳断路器 5
3.2.3 交流接触器 7
3.2.4 剩余电流动作保护器 8
3.2.5 存在的问题 10
4 市场 11
4.1 高档市场 11
4.2 中档市场 12
4.3 低档市场 13
4.4 主要品牌 14
4.4.1 国内品牌 15
4.4.2 国际品牌 17
4.5 用户构成 19
4.5.1 民用市场 19
4.5.2 工业市场 19
4.5.3 中间厂商 20
4.6 产品需求结构 21
4.6.1 各种低压产品需求比例 21
4.6.2 低压电器与电力配套比例 22
4.6.3 出口 23
5 厂商 24
5.1 集中程度 25
5.2 排名 25
5.3 厂商分类 26
5.4 大型企业 28
5.4.1 国有大企业 28
5.4.2 民营大型企业 30
5.4.3 独资合资企业 32
5.5 专业化小公司(niche provider) 33
5.5.1 典型企业——浙江三辰电器(集团)有限公司 33
5.6 有潜力的企业集团 34
5.6.1 典型企业 36
5.7 作坊式企业 37
5.8 重点企业—正泰集团 38
5.8.1 概况 38
5.8.2 经济指标 39
5.8.3 经营范围 39
5.8.4 营销模式 41
6 竞争 43
6.1 竞争对手实力比较 43
6.2 价格竞争 44
6.3 潜在进入者 45
6.3.1 高压电器生产厂家 46
6.3.2 家电生产厂商 46
6.3.3 机械类产品生产厂家 47
6.4 替代产品 47
6.5 销售渠道竞争 47
6.6 从产品竞争到品牌竞争 48
7 机遇与挑战 50

1行业概况
    低压电器是机械工业的重要基础元件,其品种繁多、量大面广,几乎渗透到所有用电领域,是国家安全用电的重要保证,是低压用电系统可靠运行的基础,在国民经济中有着不可替代的重要地位与作用。
    就行业分类而言,低压电器属于电器工业。电器工业内部又按照电力从发电厂送到最终用户的顺序,分为发电设备和输变电设备制造业两大类,若干小类。低压电器属于输变电设备中的最后一级,是从电厂到用户的“最后一公里”,同时也是电器工业的基础。整个电器工业产值占全国工业的4%,占机械工业的22%,是机械装备业中的一个大行业。作为电器工业基础的低压电器业,其兴衰是与整个电器工业紧紧相连的,虽然目前低压电器业和其他照样产业相比显得比较衰弱,但由于电力工业在整个国民经济中的基础地位不可动摇,低压电器业的地位仍然是不可忽略的。
    目前行业的衰弱主要是因为行业产品技术含量相对较低,生产厂商过多,市场竞争比较无序等造成的。加快技术进步,改善竞争环境将是该行业今后发展要考虑的重点。

2发展历史
    我国低压电器产品的发展经历全面仿苏、自行设计、更新换代、引进技术、跟踪国外新产品等几个阶段。
    第一代产品为60年代初~70年代初期自行开发、设计的第一代统一设计产品,以CJ10、DW10、DZ10为代表,约29个系列产品。这代产品总体技术性能相当于国外50年代水平,部分产品仅为40年代水平。
    第二代产品为我国70年代后期到80年代完成的更新换代产品和引进国外技术制造的产品。其中更新换代产品以CJ20、DW15、DZ20为代表,共56个系列。引进国外技术制造的产品以ME、AE、3WE、AH、B、3TB、LC1、D等为代表,共有34个系列。这批产品总体技术性能相当于国外70年代末80年代初水平。
    第三代产品为90年代跟踪国外新技术、新产品自行开发、设计、试制的产品,以DW40、DW45、DZ40、S、CJ40等为代表的10多个系列产品。与国外公司合资生产的产品如M、F、3TF约30个系列产品。

3产品
3.1低压电器的界定与分类
     中国电力百科全书中对低压电器的定义为:用于低压电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。国际电工委员会(IEC)70年代标准规定直交流电压为1000V及以下的电器属低压电器。中国规定:交流电压为1200V,直流电压为1000V及以下为低压电器。
     产品分类:按应用领域不同分为配电电器和控制电器,配电电器主要用来控制电路的通断,控制电器主要用来控制电力拖动和自动控制系统中电器设备的状态;按用途不同可分为一般用途低压电器,牵引低压电器和矿用低压电器等;按功能可分为开关电器和非开关电器。低压电器包含的品种很多,但市场场上最多的也是最重要的产品大致有四种:万能式断路器、塑壳式断路器(含电动机保护断路器)、交流接触器和剩余电流保护器。
    随着行业纵向一体化经营以及用户对最终成套的需求的增长,传统的低压电器厂商也开始生产曾经是下游产品的低压成套配电设备。因此广义的低压电器产品还包括:配电屏、控制台(集控台)、配电柜、照明箱和动力箱等低压成套配电设备。
3.2产品性能及特点
     产销量最大,对市场影响也最大的低压电器产品有如下四个大类:
3.2.1万能式断路器
     我国目前生产的万能式断路器大体分为三个档次:
     第一档产品以DW10、DW16为代表,其特点是平面布置、固定式安装、侧面手柄操作、结构简单、维修方便、价格便宜,适用于不需要选择性保护的一般工业系统或广大农村配电系统。DW10由于分类能力低,保护特性单一、耗材、耗银,不符合国家强制性标准等原因已列入八个部委颁布的第16批淘汰落后产品目录。DW16是在保持DW10结构简单、维修方便基础上,对触头灭弧系统、脱扣器进行改进,使其分断能力明显提高,如400A等级分断能力从15kA提高到30kA,1500kA等级分断能力从20kkA提高到50kA,保护特性具有过载长延时和瞬动二段保护,节省铜材,产品性能全面符合GB14048·2《低压断路器》标准,且产品制造成本与DW10相近,因此,DW16必将全面取代DW10。
     第二档产品以DW15、ME(DW17)为代表,还有AE、3WE、AH等产品,其主要特征是:分断能力较高;具有三段保护特性、选择性保护功能;中央操作手柄,有固定式、抽出式两种结构。这档产品适合于一般工业系统。在万能式断路器中,目前市场占有率约60%。
     第三档产品以DW45、M系列为代表,还有DW40、F等系列产品。其主要特点是:高分断能力、无飞弧、保护特性完善,具有智能化功能、框塑结构、外形美观、附件结构模块化。这档产品适合于大容量配电系统、重点工程、高层宾馆、办公楼、大城市变电站等。目前市场占有率仅为3%。
     以上三档产品将在我国并存相当一般时间。
3.2.2塑壳断路器
     塑壳断路器按其主要用途一般分为两类:一类以配电保护为主,也可派生电动机保护;第二类为电动机保护断路器。两者主要区别是:电动机保护断路器必须在面板上可调,其性能除符合断路器标准外,需同时符合制动器有关标准。
     我国目前生产的配电用塑壳断路器除DZ10已被列入第16批淘汰产品外,主要有DZ15、DZ20、TO、TG、H系列等产品。这批产品是70年代后期到80年代中期更新换代和引进国外技术制造的产品,与DZ10产品比较,其特点是分断能力明显提高,体积明显缩小,规格品种比较齐全,如DZ20系列包括C(经济型)、Y(一般型)、J(较高型)、G(高分断型),还派生了四极和无飞弧产品。
     90年代以后,根据配电系统发展需要,塑壳断路器生产企业参照国外80年代产品自行开发或仿制了一批新产品。较为突出的是常熟开关厂开发的CM1塑壳断路器,其主要特点是分断能力进一步提高,习弧距离缩小,体积也明显缩小,目前这类产品生产企业已达10家。
     90年代中期开始,上海电器科学研究院等单位跟踪国外新技术新产品,同时借鉴DZ20二次开发取得的成果,正在开发新一代高性能、小型化塑壳断路器。
     电动机保护断路器目前生产的产品主要有DX5-20、M611、3VE1、DZ35-25等产品。DZ5-20是我国60年代中期自行设计的产品,体积大,技术经济指标落后,最大额定电流20A,控制电动机最大功率为10kA,额定短路分断能力为15kA,除了内装辅助触头外没有任何附件。M611和3VE1是80年代引进国外技术制造的,性能指标比DZ5-20提高了一步,并具有多种附件,但分断能力不高,技术指标相对当前国际水平还比较落后。DZ35-25是1994~1995年我国跟踪国外新产品开发的新一代电动机保护断路器,额定电流25A,控制电动机功率为12.5kA,额定短路分断能力为3kA/380V,可替代DZ5-20产品,但至今尚未形成批量生产能力。

3.2.3交流接触器
     交流接触器是控制电器中的主要产品,我国生产的接触器主要包括空气式交直流接触器、真空接触器。空气式交流接触器包括转动式接触器、直动式接触器,还有一种在直动式接触器上派生的切换电容器接触器。其中生产量最大的空所直动式交流接触器,这类产品除CJ10已列入第16批淘汰产品外,目前生产的产品主要有CJ20、B、3TB、LC1-D,其市场占有率约50%(如按产值计算大约70%)。CJ20是全国统一设计产品,其余是80年代引进国外技术制造的产品。总体技术水平,相当于国际上80年代初水平。
     更新换代产品与CJ10相比具有以下一些特点:
     ①电流规格齐全。
     ②机械寿命、电寿命大幅度提高。
     ③外形尺寸明显缩小,节材、节能。
     ④符合IEC和国家有关标准。
    但从发展看,这些产品性能已经落后,其中3TB、LC1-D已经有新一代产品,并在国内建立了合资企业。CJ20也存在以下一些不足:
     ①大容量(40A以上)采用陶瓷灭弧罩,结构落后,容易碎裂,影响工作可靠性;
     ②小容量(25A以下)采用三层结构,体积大,模具制作要求高,装配调整困难,成本高;
     ③电流等级“密度”不够,缺少800A大容量规格;
     ④飞弧区域较大;
     ⑤派生规格少。
     为此,我国正在开发新一代交流接触器,其中CJ40已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500十个电流等级,最大容量为800A,新一代小容量接触器也正在开发。

3.2.4剩余电流动作保护器
     我国剩余电流保护器产品从70年代中期开始发展并投入市场应用,经过80~90年代的推广使用、不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全的剩余电流保护器产品系列,在低压电网的安全保护中发挥了举足轻重的作用。
     我国生产的剩余电流保护器产品各类主要有:家用和类似场所用剩余电流断路器;工业用剩余电流断路器(由低压塑壳断路器派生的剩余电流断路器);剩余电流继电器和移动式剩余电流保护器等。
     家用和类似场所用剩余电流断路器又分为带过电流保护的剩余电流断路器和不带过电流保护的剩余电流断路器。带过电流保护的剩余电流断路器国生产的主要型号有C45Vigi、DZL18-20、DZL118、DZ12L、DZ47L及K系列等。额定电流63A以下,短路分断能力不超过6kA,大部分为电子式AC型剩余电流断路器。
     不带过电流保护的剩余电流断路器国内生产的主要产品型号:DZL43(FIN)、NFIN、AB62、DZL33、DZL38等。额定电流在63A以下,其中大部分是额定电压为220V,额定电流30A及以下的单相电路中使用的二极剩余电流断路器,大部分是电子式AC型,也有一部分部分是电磁式。
     工业用剩余电流断路均带有过载和短路保护,国内生产的主要产品型号:DZ15L、DZL25、DZ10L和DZ20L等,额定电流量最大为630A,额定短路分断能力最大约20KA。
剩余电流继电器国内生产的主要产品型号有:JD1、JD3及主要在农村中使用的LJM型、LTS型剩余电流继电器,主回路额定电流量最大为800A。移动式剩余电流保护器国内生产的主要产品型号有:LBX、LBC、CL1-10及THD10剩余电流保护插头等,均在单相电路中使用,额定电压220V,额定电流16A及以下,主要用途是和家用电器配套使用,而且大部分与出口家用电器配套。对于移动式漏电保护器,IEC标准中规定只有A型产品(交、直流两用),而我国目前大多是AC型产品。
     我国剩余电流保护的产量已能满足国民经济发展的需要,但产品的生产方式主要停留在仿制和重复试制,开发新产品少。除了部分合资企业引进国外产品或引进国外技术开发产品能形成规模生产外,大部分制造厂年生产量都在几百万台以下,生产方式落后,产品可靠性低。如DZ15L剩余电流断路器是70年代中期我国自行开发的第一代剩余电流断路器,技术指标已具明显落后于国外同类产品,但现在仍在国内占有导地位。
3.2.5存在的问题
     低档产品多,高性能、高档次、有自色特色的产品少。中低档产品重复生产多,如GJ20生产厂家近200家,DZ20生产厂家160多家。
     主要系列产品品种单一、派生规格少、附件少,难以满足不同用户要求,产品外观设计落后、质量差,许多企业的产品标准尚未符合IEC标准和国家强制性标准。

4市场
     中国是一个发展中国家,各地区发展是不平衡的,一方面市场对高档产品的需求越来越大,另一方面对中低档产品的需求也会长期存在。不同地区,城市和农村对低压电器产品的性能要求也会有很大差异。
    总的来说,中国低压电器市场是高中低档产品共存,中档产品为主体的一个多样化市场,这种多样性还将长期存在,任何有关市场的决策,新产品的开发和推出都必须充分考虑到这一现实。
4.1高档市场
     高档低压电器是指具有90年代国际先进水平的第三代产品,目前构成高档低压电器市场的主体是大城市的高档建筑,部分有特殊要求的国家重点工程,例如香港的跨海大桥所用的就是ABB公司的产品。
     从产品系列上看:这类产品主要包含DW45,S,CJ45(CJ40)等系列,从产品特点上看:它们一般都做到小型化、电子化、智能化、组合化、模块化和多功能化;通过严格的质量认证,尤其是各种国际认证;外观比较美观;并有良好的售后服务。
    从销售渠道上看:这些产品的厂商更倾向于通过特许产品经销商,或者专营代理商进行,但也灵活利用各种渠道。
    几乎所有知名品牌都属于这个市场,所不同的是国外知名厂家的产品基本都是高档品,而国内品牌的产品则同时还包括中档产品。造成这种现象的原因是:国外品牌进军中国市场一般是从利润高,国货也相对薄弱的高档品市场开始的;而国内厂家一般从制造中低档产品起家,长大之后才开始涉足高档产品市场。
    目前国外品牌已占领我国高档低压电器市场80%以上,国内品牌产品只占10%强。随着WTO的加入,国外品牌将进一步向中档产品市场渗透,国内品牌也会进一步加大对高档产品市场的投入,内外品牌将在这一领域展开更全面的交火。
    目前高档市场中的国外品牌主要有:SIEMENZS(西门子),ABB,MITSUBISHI(三菱电工)和Schneider(施耐德电器)。国内品牌主要有:Chint (正泰),DELIXI(德力西)。
4.2中档市场
    中档低压电器主要以我国第二代产品为主,产品性能大约为70年代末—80年代初的水平。
    构成中档低压电器市场的主要是城市普通建筑、石油、矿山中的一般应用,普通成套低压设备元件等。不论从产量和产值上看,中档市场都是整个低压电器市场的主体。
    从产品系列上看:这类产品主要包含DW15,DZ20,CJ20,ME,TO ,TGS等系列,从产品特点上看:它们保护特性较完善,体积比低档产品小,结构上比较适合成套装置需要。
    这个市场中的厂商也最多,聚集着国内1000多家企业。目前国内产品的市场占有率大约在50%左右,仍是我国低压电器支柱产品。但是,随着新一代产品即将诞生,国外大公司的高性能产品逐步进入中国市场,这一代产品中的一部分市场占有率正在明显下滑。而且这个市场细分中的企业的技术产品相似,互相之间销价竞争,造成一定程度的市场混乱。最后,造成中档产品利润下降,质量下降,厂商信誉下降,很多企业都陷入困境。
4.3低档市场
     低档低压电器市场就是经济实用型低压电器市场。
     经济实用型低压电器的市场主要由农村普通住宅,一般工业,民用需要构成。另外,由于我国是一个发展中国家,各地经济发展不平衡,居民收入也不平衡,这决定了对低压电器的需求也是不同的。不同情况下对低压电器产品的性能要求也会有很大差异。所以任何时候对低档低压电器的需求都不会小。
     从产品系列上看:这类产品主要包含DW16,SC,CJT1,RJ36等系列,从产品特点上看:它们一般保持我国第一代产品结构简单、价格便宜的特点,但成本和第一代产品相当,一般不超过5%-10%;安装尺寸与外形尺寸基本保持不变;符合我国现行低压电器标准和IEC标准。
     低档低压电器市场目前正处于变化当中,因为目前的低档低压电器市场很混乱,国内正规企业的产品只占了这个市场的20-30%,剩下是作坊式企业生产的第一代产品。这些产品开发于60-70年代,产品性能相当国外50年代初水平,主要包含DW10,DZ10,CJ10,JR16B等系列,产品性能指标低、体积大、耗材、耗能、保护特性单一、规格和品种少,是国家要求淘汰的产品,低档产品的定位就是取代这些淘汰产品。
4.4主要品牌
     品牌产品和非品牌产品(包括不重视品牌的产品)相比,质量和外观都要更好。另外,品牌产品一般都通过多种质量认证,有良好的售后服务,有公司的强大营销力量作后盾,而且产品一般都是覆盖全国的,在市场细分上,品牌产品覆盖的是高档产品市场,以高档市场为主。
     因为低压电器不是普通民用商品,用户很大一部分是工业企业,所以低压电器品牌不象普通民用商品品牌那样家喻户晓。从低压电器行业的专业媒体近两三年的广告统计来看,国内低压电器大约有30多个全国性品牌,并且随着时间的推移国内外品牌都越来越多,但总的来说国外品牌所占比重更大。
     由品牌的变化(包括品牌数量的变化和品牌广告的侧重点的变化)可以看出,中国低压电器市场正由产品竞争向厂商整体实力的竞争转变——即品牌的竞争。品牌广告越来越多的不是介绍企业的某个产品,而是介绍和推销整个企业。用户选择产品,尤其是高档产品的时候,也越来越看重品牌。
     品牌大致可以分为国际品牌和国内品牌(国内企业品牌)两类,但随着国内企业也开始走向国际,两者之间的差异也在缩小。
4.4.1国内品牌
Chint 正泰
厂商名称:正泰集团
品牌名称:正泰
典型产品:NW8系列塑壳式断路器,NU9系列浪涌保护器
形象广告词:“他们因杰出而自豪,我们因创造而杰出。”

DELIXI 德力西
厂商名称:德力西集团
品牌名称:德力西
形象广告词:“奇迹在于创造” “因为我们曾经拥有,所以我们因此而自豪”

品牌名称:日月牌
厂商名称:常熟开关厂
典型产品:CW1系列,智能型万能式断路器,CM1系列塑壳式断路器
列入城乡电网改造第二批《推荐目录》

厂商名称:TCL国际电工(惠州)有限公司
典型产品:K系列豪华型开关,插座
形象广告词/备注:“开启精彩新时刻”

Tengen 天正
厂商名称:温州天乐电气有限公司
典型产品:GT系列塑壳式断路器

Huyu 环宇
厂商名称:环宇集团
典型产品:塑壳式断路器,万能式断路器

4.4.2国际品牌


ABB
厂商名称:ABB输配电设备有限公司
典型产品:GS251S,DS250S系列剩余电流动作断路器,S500高分断小型断路器
形象广告词:“构造现代工业的砖瓦是什么”——
Dchneider 施耐德

厂商名称:施耐德电气(法国)
典型产品:Compact NS 塑壳开关,“安家——ANJIA”系列组合电器
形象广告词:“施耐德电气,令电气潜能尽发挥”

MITSUBISHI 三菱
厂商名称:菱电国际有限公司
典型产品:Super-AE 三菱低压空器断路器,MS-N/K三菱磁力接触器及热继电器,VPR三菱中压真空断路器,BH-D三菱小型断路器
形象广告词:“科技显领导,表现更超卓”

Ultra mid
厂商名称:BASF巴夫斯塑料技术
典型产品:B3YG4系列塑壳式断路器
形象广告词:“成本先锋,品质先锋”

SIEMENS 西门子
厂商名称:西门子电子
典型产品:3WN6型断路器,IEC Sentron 系列塑壳式断路器,NH型熔断器
唯一被授予中国电工产品安全认证的国际知名品牌。

Hager 海格
厂商名称:海格电气
典型产品:SP&N “相现+中型线”断路器,海格微型断路器C
形象广告词:“成功之道在于一个完美的配电系统”

Model 美特
厂商名称:法国罗格朗
典型产品:DX小型断路器,豪华开关
形象广告词:“典雅与科技”

Moller
厂商名称:盟默勒集团
典型产品:L7/LH 高分断小型断路器,LS(1P+N)小型断路器
形象广告词:“生命的绿色,让我们共同为您开启”

4.5用户构成   
4.5.1民用市场
 民用市场主要由建筑装修业和家庭用户构成,家庭用户购买低压电器主要也是用于家庭装修。民用市场用户主要通过专营低压电器的经销商采购。家庭用户有时也通过一般商场购买,他们的个体购买量一般很小,但随着城市家庭自己装修房子的比例越来越大,这个市场的总量也相当可观。
而且由于低压电器在这些用户总建筑安装成本中所占比例不大,这些用户在购买产品时更关心的使产品的外观和可靠性,对价格考虑的较少。
4.5.2工业市场
低压电器的用户主要是电力工业,此外还有港口、石化、煤炭、冶金。工业用户采购的特点是批量大,因此他们一般会仔细的比较多家厂商,购买时直接和生产厂家联系,容易和厂商结成长期购买关系。工业市场也是很多厂家收入的主要来源,是低压电器生产厂家的必争之地。
4.5.3中间厂商
     如果狭义地把低压电器厂家定义为低压电器元件生产厂家,则低压电器产品最大的买家是低压成套设备厂。这些中间用户购买低压电器元件,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。但是随着厂商纵向一体化趋势的发展,中间厂商和元件生产厂商互相不断融合:传统的只生产元件的厂商也开始生产成套设备,传统的中间厂商也通过收购,联营等方式介入低压电器元件的生产。
4.5.3.1低压成套设备典型厂商
中国电工设备总公司(CNEEC)简称“中电公司”
   中国电工设备总公司(CNEEC),是内外贸结合的专业工程承包和设备成套公司,是国家机电设备成套甲级单位,国家建设工程设备招标甲级资格单位,具有国家甲级设计研究院,具有甲级工程总承包资格。公司总部现有职工600余人,专业技术人员占80%以上,其中高级技术人员200余人。
   公司主要承担国内外火力、水力发电厂(站)、输变电站(所)。承担冶金、石油、化工、煤炭、交通运输等行业的供配电工程和机电行业、旅游、住宅等建设项目的工程总承包,包括设计、施工、设备成套和技术服务。并经营工业锅炉、工业汽轮机、燃气轮机、高低压电器、电机、电线电缆、焊接器材、绝缘材料、蓄电池、电工专用设备、电动工具及家用电器等35大类284小类,近13000个品种的成套或单台设备。公司拥有国家甲级设计研究院和国家甲级工程建设监理公司,可为用户提供可行性研究、技术咨询、方案规划、工程设计和工程建设监理等服务。
4.6产品需求结构
4.6.1各种低压产品需求比例  
    各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同,但大体上有如下的规律:
  (1)框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1:9。
  (2)电流等级高的产品用量较小(如1600A以上的断路器用量较小,3000A以上的用量更少),而100A及以下的产品用量非常大,小型塑壳断路器用量更大。
  (3)保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热断电器、按钮和信号灯等用量非常大。
  (4)自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮和信号灯等用量非常大。
(5)矿山和煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。
4.6.2低压电器与电力配套比例
 我国低压电器产品销售市场主要在国内,为发电设备、自动控制设备等配套。据统计每新增1万kW发电设备,约需4万件各类低压电器产品与之配套,其中约需框架式空气断路器230台,约需塑壳式断路器2200台。另外,低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/W。也就是说一套30万kW的发电设备需120万件各类低压电器元件与之配套,其中包括框架式低压断路器6900台,塑壳式断路器66000台。
  国内低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算2001—2005年全国发电量增幅在4%左右,2006—2010年在4.5%左右;在10年内电力弹性系数平均为0.6左右,这样,2001—2005年全国每年需增发电量660—770亿LW·h,2006—2010年每年均增发电量660—770亿kW·h,按照1997年全国电力机组平均每天运行13.1h计算,2001—2010年每年平均新增装机容量为21GW左右。按照经验配套比计算,每年需要低压框架式断路器约48万台,塑壳式断路器462万台,其他各类低压电器产品的需要量也是很可观的。
4.6.3出口
     国家对包括低压电器在内的机电产品出口向来是十分重视的,并在政策上给与扶持及鼓励,如出口退税,放宽进出口自营权等,因此低压电器产品出口的国内政策环境是很好的。
     从出口国家上看,我国低压电器产品主要卖往南亚国家,现在东南亚金融危机的好转更加有利于低压电器的出口。
     但是产品出口对质量要求很高,要求产品通过ISO9001等国际质量认证。国内经营出口业务的主要是那些实力雄厚的大型低压电器厂商,它们甚至有自己专门的国外分销机构。出口业务在总业务中所占比例不太大的企业则一般通过进出口贸易公司交易。
    德力西到今年为止共有国外营销机构30多家,1999年出口2200万美元,占年产值(26亿元)的9%。

5厂商
     据统计,国内共有低压电器生产厂家1000多家,年产值120亿元人民币。企业组织规模小而散,缺乏竞争实力和优势。企业成分也相当复杂,有地方上十几人、几十人的小作坊;有专业生产低压电器的国有、民营大型企业;也有实力雄厚,主营业务非低压电器但也涉足低压电器生产的大型机电类上市公司;还有愈来愈多的外资、合资企业。
     就地域分布来看,我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江和广东等地,企业分布总的来说是合理的。
     但由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,经济效益低下,低水平重复建设,造成产品积压,能源、材料浪费,经济效益低下的不良后果,这种情况在中低档产品生产厂家中尤为突出。由于中档产品目前仍然是市场的主体,而中档产品生产厂家之间又互相销价竞争,这使整个行业平均利润不高。1998年根据低压电器行业协会对71个生产企业基本情况的统计,产品销售收入48.6亿元,工业总产值(当年价)53.2亿元,工业增加值9.1亿元,利润2.5亿元,出口交货值3.4亿元,全年职工平均人数为45057人,平均产品销售利润5.2%,平均人均销售收入10.8万元,平均流动资产周转率1.14次。
5.1集中程度
     生产不集中是低压电器行业的一大特点,企业组织规模小而散,缺乏竞争实力和优势。
生产不集中第一表现在中小企业太多,全国共有1000多家厂商,而中小企业占90%以上(年销售收入和总资产均在5亿元及以上的为大型企业;在5000万元及以上的为中型企业,其余为小型企业)。
     生产不集中第二表现缺乏全国性的大品牌。虽然现在象正泰、德力西这样年销售收入和总资产均超过10亿元的民营大企业也开始注重树立自己的品牌,但它们的市场占有率还是很低。现在又面临着来自国外的品牌的竞争,要形成真正全国性的大品牌还有很长的路要走。
     生产不集中带来的后果是低质量的恶性价格竞争。由于规模小,企业没有太大精力用来研制新产品,也不太重视产品质量,结果只有低质量重复生产互相削价。
5.2排名


1998年按销售收入排序前二十名企业的主要指标(单位:万元)
序号 单位名称 产品销售收入 利润总额 全年平均人数
1 正泰集团 200572 14049 5200
2 上海电器成套厂 27006 885 2705
3 上海华通开关厂 22180 -797 3310
4 上海电器股份有限公司人民电器厂 18436 26 1933
5 寰宇集团有限公司 15753 1227 611
6 厦门ABB低压电器设备有限公司 15620 1175 217
7 常熟开关厂 13524 2714 1285
8 广州南洋电器厂 12161 208 1061
9 厦门电器控制设备厂 11776 2405 503
10 大连开关总厂 10674 10 1449
11 上海精益电器厂 9112 157 684
12 浙江三洲集团 7666 391 327
13 天水二一三机床电器厂 7503 996 1119
14 佛山电器厂有限公司 7162 239 670
15 长征电器集团长征电器一厂 6538 1651 1176
16 长征电器集团长征电器二厂 6502 2156 986
17 佛山市开关厂 6133 110 455
18 浙江嘉控电器股份有限公司 6001 503 1282
19 杭州之江开关厂 5993 218 493
20 合肥开关厂 5639 29 890
资料来源:《中国低压电器年鉴(1999)》
5.3厂商分类
     一般的分类方法是按照所有制,这样行业内厂商可分为:国有企业、合资独资企业、民营企业三类,来自这三类企业的产品市场占有率大致分别为:40%,20%,40%。但这样分类没有太大的意义,在微观上指导作用不大,而且很多国有企业已经或者准备转为民营,国企和民企之间的区别已不那么明显。
     考虑到低压电器产品生产的特点,本文综合考虑到产品特点,厂商业务侧重,以及在低压电器行业中地位的不同来对厂商进行分类。另外,在一般分析中都只考虑了以低压电器为主营业务的厂商,但是由于低压电器技术含量相对较低,又非资本集中型行业,进入壁垒低,相关行业厂商很容易进入这一领域;即使是在行业内部,规模稍大一点的企业也很少有只是生产低压电器的。所以分类还应考虑到那些主营业务非低压电器,但在低压电器方面有很大生产潜力的企业。
     基于以上考虑,可以把行业内厂商分为四个大类:低压电器是其主营业务的大型专业厂商(大型厂商),主营业务非低压电器但同时涉足低压电器行业的机电类大企业集团(有潜力的企业集团),规模不是很大但专门生产某一类低压电器的专业厂商(专业厂商),以及地方上规模很小的作坊式企业(作坊式企业)。
     这四类企业在经营行为上有很大差异,对市场的影响也很不一样。大型厂商不管是在产品生产还是开发上都是市场的主体;有潜力的集团由于低压电器产品在其收入中所占比例不大,其对低压电器产品的投入也不大,因此对市场的影响相对较小,但是它们在低压电器的开发,生产上的潜力不容忽视;专业厂商一般在自己专业产品市场中占有很大份额,但对整个市场影响不大,是市场的填补者(niche provider);作坊式企业数量最多,但随着市场集中度的提高将越来越难有所作为。
5.4大型企业
     属于这一类的企业按“出生”不同有三种:国有大企业、民营大企业和大的合资企业。由于历史不同,它们三者在经营特点有所不同:国有企业更重视生产,民营企业重视销售,合资企业则注重推出高起点系列化的产品。但它们的共同特点是以生产低压电器为主营业务,具有相当的规模,因此也愿意进行系统的产品开发。
     这些大型厂商是低压电器行业的主体,1998年的统计结果,71家最大的低压电器生产厂家(不含独资合资企业)产值占了整个市场的40%(总共1000家企业)。这些大型企业与作坊式企业(小型非正式)的区别不仅仅是产量和规模,大型企业一般都进行产品开发,而不是简单的模仿;其产品是面向全国而不是地方;一般比较重视树立品牌。如果排除不正当竞争因素,大型企业的利润率也要高于行业平均水平。
5.4.1国有大企业
    这些企业一般建厂很早,原来都是按国家计划建立的低压电器专业生产厂家,到今天低压电器产品在其业务中仍然占很大比重。由于历史悠久,这些企业一般都比较有实力。但是也应该看到,国有企业的制造工艺普遍落后,专用工艺设备少,产品生产重复性差,可靠性水平不高;再加上企业负担重,很难适应市场经济形势下变化的市场需求,使其产品的竞争力受到一定影响。
     但是还是有相当多的企业能够积极应对挑战,根据市场的需要作相应的调整。最明显的调整就是拓宽产品线,不仅生产低压电器,还同时生产高压电器和高低压成套设备。其次,它们普遍都增加了技术创新投入,着手树立企业品牌,更加重视市场营销等等。经过这些调整,很多国企重新焕发出青春,成为市场中一支不可忽视的力量。这些企业一般分布在上海、东北等老工业区。
5.4.1.1典型企业:上海电器股份有限公司人民电器厂
     上海电器股份有限公司人民电器厂创建于1914年,是专业生产低压电器的工厂,也是机械部的骨干企业。从1980年开始引进ABB公司和AEG公司的低压电器制造技术,产品品种齐全,系列完整,是国内生产低压电器元器件的主要企业。企业现有员工1800余人,工程技术人员500余名。公司以开发、生产低压电器产品为主,有如下产品系列:接触器、热继电器、电磁起动器、框架式断路器和塑壳式断路器等低压电器产品。
     近年来,企业开发了高性能智能型断路器、小型断路器、电容切换接触器、四极系列空气断路器、小型(6A)接触器、高防护等级(IP65)电磁起动器,并以“立足电器,走出电器”进行快速发展,使企业成为中外结合及工贸结合的新型企业。工厂“上联牌”万能式断路器、交流接触器和热过载继电器连续四年被评为上海市名牌产品,“上联牌”商标被评为著名商标。
5.4.2民营大型企业
    这类企业一般由几万元资本的家庭作坊起家,资本积累到一定程度后就开始拓宽产品线,生产资本密集度较高,技术含量也更高的高压设备,并进行有条件的技术开发。经过多年的经营,她们当中很多已经长大,成为低压电器制造的骨干企业。
     民营企业的特点是十分重视市场销售,做的很大的民营企业一般都有遍布全国的强大销售网络;另外,由于体制灵活,民营企业与国有大型企业相比更能适应市场对产品需求的变化。因此民营企业的市场导向是做得很好的。和其它行业中的民企一样,低压电器行业的民营企业在成长到一定阶段后也面临着由家族式企业向现代企业制度转变的问题。本行业内很多做大的民企,如温州的正泰、德力西都已基本完成现代企业制度改造。
     这类企业主要分布在浙江,特别是温州一带,著有名的有:正泰,德力西和环宇等。
5.4.2.1德力西
     德力西集团公司是一个以生产工业控制电器、输配电气设备和仪器仪表为主导产品的国家大型乡镇企业。集团现拥有成员企业70多家,零部件供应协作企业700多家,国内外营销机构分别为600多家和30多家。
   公司创业于1984年7月,1991年创建中外合资温州德力西电器有限公司,1994年成立了浙江德力西集团公司,1996年经国家工商局批准,企业晋升为全国区域性企业集团。
   厂房面积20多万平方米;资产11亿元;员工1万多人;年产值26亿元;出口创汇2200万美元。
   产品系列从刚建厂的单一低压电器产品发展到工业控制电器、输配电气设备和仪器仪表的300多个系列、26000多个规格产品。
  产业发展形成以上海高低压成套电气设备生产基地、杭州仪器仪表生产基地、柳市低压电器元件生产基地的"金三角"产业构架,并涉足交通电器、建筑电器、防爆电器、煤矿机械、桥架母线、高速公路护栏等周边产业的同心多元电气工程产业链
  德力西品牌被国家工商局认定为中国驰名商标。
    企业具有雄厚的技术力量,创建了电器科学研究所,成立了博士后科研工作站,有较强的自主开发能力。德力西集团高度重视创新技术引进和新产品开发,每年按销售值的5%作为经费投入使用。1999年,新开发的产品继CJ40交流接触器、CJX1-F系列交流接触器、CDR1系列热继电器之后,又开发成功了CDM2、CDM3塑壳式断路器和省重点技改项目CJX1-F高性能智能式交流接触器等。
5.4.3独资合资企业
独资合资企业的特点是:产品起点高、系列全,其产品一般都通过了多家国际机构认证;在服务方面一般都提供完善的售前售后服务;在技术工艺方面,合资企业也有一定优势;市场定位上,独资合资企业一般都定位在高档产品。现在独资合资企业的产品占高档低压电器产品市场的比例高达80%;另外,独资合资企业的品牌意识很强,它们进入市场首先卖的是产品而不是品牌。
5.4.3.1典型企业—天津梅兰日兰
天津梅兰日兰有限公司是法国施耐德电气(中国)投资公司、天津天利航空机电有限公司及中国航空技术进出口公司北京公司合资经营的中法合资企业,注册资本及投资总额为一千四百八十万元人民币,于1987年12月在天津经济技术开发区注册开业。
公司主要生产C45N、C45AD、NC100系列小型断路器及VIGI系列漏电保护附件。所有产品均根据法国梅兰日兰公司专利技术生产,具有分断能力高、寿命长、脱扣迅速等优势,在电气工程设计中倍受青睐。至今产品行销全国,广泛用于宾馆、公寓、医院、工矿企业、空港码头等建筑施工的终端配电装置中,成为国内建筑电器行业重要的进口替代品。
天津梅兰日兰是法国施耐德电气公司在中国建立的第一家合资企业,也是外资进入中国低压电器行业最早建立的企业之一。2000年5月底,施耐德电气公司在天津经济技术开发区庆祝了其合资企业天津梅兰日兰生产的主导产品——C45MCB小型短路器累计生产销售88,888,888极,并同时成立了施耐德公司电气低压(天津)有限公司,同样设在天津经济技术开发区。
5.5专业化小公司(niche provider)
    这一类的企业也是专门生产低压电器的,但它们规模一般不大,只生产某一特定类型低压电器。由于不是生产大众化产品,这些企业知名度一般不高,但在自己的专门领域它们做得很精,是市场的“填补者”。
     这些企业的一个特点是在自己的专门领域能提供型号最全面的产品,甚至能根据用户的需要量身定做。它们的另一个特点是努力提高产品技术含量,有的甚至把单片机结合到自己的产品中,使产品具有一定程度的可编程性,智能化水平相当高。这样做一方面提高了产品的附加值和竞争力,另一方面也在技术上形成技术壁垒,使其他厂商很难进入自己的专业细分领域。
5.5.1典型企业——浙江三辰电器(集团)有限公司
    浙江三辰电器(集团)有限公司(国营浙江青田电器控制设备厂)创建于78年12月,是原机电部、电力部、冶金部、化工部定点企业,ISO9001质量体系认证和产品质量认证双证单位。经过20年的发展,公司成为全国直流电源装置经营规模最大的生产企业之一。 
     公司总部占地面积6.9 万平方米,建筑面积3.2万平方米。公司现有职工786人,科技人员 382人, 其中专门从事高新技术研究设计专职人员35人,已获国家专利技术17项。
    主要产品:本公司生产的镉镍电池直流屏,免维护蓄电池直流屏,通讯电源屏,全程控智能型直流屏,微机控制高频开关电源屏等七大系列产品。 
     公司生产的产品技术含量高,运行安全可靠,20年来深受用户的好评.产品畅销国内30个省(市),远销国外30多个国家和地区,用户已近5万家,国内重点工程普遍定点采用的有:北京供电局、上海供电局、天津供电局;首钢、宝钢、 包钢等八大钢铁基地;大庆油田、克拉马依油田、胜利油田;燕山石化、金山石化、 高桥石化;上海黄浦江引水工程、三峡工程;深圳石洞口发电厂、北仑发电厂、福建漳洲后石电厂以及上海铁路局等。
5.6有潜力的企业集团
    属于这一类企业的主要是那些机电类大企业集团,包含很多上市公司,由于低压电器是一个相对较小的行业,很少有专门从事低压电器生产的企业能作到达到上市的规模的。但是由于低压电器在整个电器工业中所处的基础地位,市场也不容忽视,很多主营业务是电器制造的大型上市公司也同时涉足低压电器这一领域,这也是符合这些大型公司为完善产品线而进行的纵向一体化战略的。
    这些企业的特点是财大气粗,技术力量雄厚,但低压电器制造业务都只占其总业务的很小一部分,所以对低压电器的开发,生产投入都不大,因此这些企业目前对低压电器市场的影响不大。一旦低压电器市场变得较为有利可图,它们马上就会增加对低压电器的投入,因此它们对市场有很大潜在影响力。
     在这次两网改造过程中,很多从事电气一次及二次设备(高压、大型输变电设备)的大型输变电行业上市公司为了适应用户对一体化服务的要求,提高自身投标竞争力,纷纷准备延伸产品线,向电力系统低压一次设备领域扩张,这些公司成为潜在的行业进入者。
如果把已经进入的公司和可能进入的公司都包含在内,这一类公司(大型上市公司)包含:
简称 总股本(万股) 净利润(万元) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 资产负债率(%)
许继电器 20700 9318 0.45 10.55 24.75
河南思达 8875 543 0.06 2.70 31.42
东方电子 28686 14308 0.50 15.02 8.89
阿继电器 17555 2858 0.16 4.82 23.52
电器股份 51796 6233 0.12 7.12 75.15
特变电工 14931 5227 0.35 10.73 49.86
长征电器 16000 1323 0.08 3.22 27.42
长城电工 29500 5998 0.20 6.78 39.21
注:电器股份(股票代号 600627)的数据来自2000年年中公报,是2000年上半年数据;其它公司的数据是指1999年上半年。
5.6.1典型企业
5.6.1.1许继电器
许继电器是生产电力系统继电保护和自动控制成套设备的国家大型一类企业,在城乡电网改造工程中的二次设备供应中处于领先地位。1998年该公司就明确宣布将以电力系统自动化、继电保护、设备控制等产品为龙头,向电力系统电源、变压器、断路器、开关柜等一二次设备延伸,增强公司的综合配套能力。
 
5.6.1.2上海电器股份
公司于1992 年5月经上海市经委沪经企(1992)305号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年1月 在上海证券交易所上市交易,公司所处行业为电气机械及制造业,国家大型一级企业。1998~1999年度列入上海工业企业销售收入第34位(上海市统计局)。
经营范围:生产销售电器、电子及相关的机电产品, 其主要产品(或劳务)包括:高低压电器、电控传动装置、自动化控制产品、电力电子、输配变电装置、电工合金及材料等大类产品。
2000年年上半年:主营业务收入296611万元,低压电器元件业务收入 19322 万元,成套装置业务收入(含高压成套设备和低压成套设备)23352万元。


控股子公司及合营企业情况
公司名称 经营范围 所占比例
上海电器成套高压开关厂 高低压电控配电设备电子元件生产销售 90%
宁波协成电力成套设备有限公司 生产经营电器、电子及相关产品 51%
上海电器股份有限公司广州销售中心 国内商业及物质供销业 100%
柳州上电电器有限公司 机械、器材、建材、家用电器 100%
乌鲁木齐上电电器有限公司 机电产品、成套设备、建材家用电器 80%
北京上电电器有限公司 机械、电器设备、橡胶制品等 100%
上海电器股份有限公司 机械、器材、建材、家用电器 100%
郑州上海电器有限公司 机电、变压器、电线电缆等 100%
人民电器物资有限公司 金属材料、化工、绝缘材料等 92.5%
上海电机厂有限公司 汽轮发电机、交直流电机等 100%
上海锅炉厂有限公司 电站锅炉、核电设备等 100%
资料来源:电气股份2000年中报
5.7作坊式企业
    这类企业在数量上是最多的,保守估计有八九百家。它们一般规模很小(不到几十人),产品范围十分单一,产品技术含量低,产品销路一般限制在企业所在的地区。
     这类企业有很多是计划经济体制下盲目上项目遗留下来的产物,还有则是地方保护主义下的低水平乡镇企业,还有就是地下工厂。由于生产工艺落后,又没有能力进行技术开发,这些企业的产品质量很难保证。现在市场上国家要求淘汰但仍在生产的产品,很多就出自这些企业之手。
     它们的优势一方面来自基于极低成本(非法生产,以及不正当工艺)的不正当价格竞争,另一方面来自于地方保护主义。除去这些因素,它们的产品在市场上很难有竞争力。
    随着市场的进一步规范,和市场集中度的提高,这些企业将会成为淘汰的对象。

典型企业(来自:《中国电工行业企业名录》)
大同市矿区防暴电器厂
生产产品:按钮,接线盒,开关
绵阳市涪城区朝阳电器厂
生产产品:配电箱
5.8重点企业—正泰集团
5.8.1概况    
     正泰集团公司是中国最大的工业电器专业厂商之一,正泰不懈地追求产品的稳定性、可靠性和国际标准化,严格质量管理,1994年在全国同行业中首批通过了ISO9001国际国内双重质量体系认证,1999年通过了ISO14001环保管理体系认证,同年“正泰”商标被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”。 集团现有员工6000多名,其中工程技术人员1000多名。
5.8.2经济指标
    固定资产5亿元,总资产12亿元;下属6个专业子公司和控股公司,40多家成员企业,在国内设有600多家销售公司和特约经销处 ,并在海外设立了5家分公司和20多家总代理。正泰集团1999年销售总额为人民币26亿元,主导产品低压电器的国内市场占有率达21%。

产值及销售额增长情况

年份 1994 1995 1996 1997 1998
产值(万元) 66290 89075 118470 162962 205504
产值增长率 690% 34.37% 33.00% 37.56% 26.11%
销售额(万元) 64971 85762 114916 160108 200572
销售增长率 689% 32.00% 33.99% 39.33% 25.27%

外贸营销额递增情况
年份 1995 1996 1997 1998
出口额(万美元) 539 838 1502 1800
5.8.3经营范围
    主要业务领域包括低压电器、输配电设备、汽车电器、通讯设备、仪器仪表、计算机软件及系统集成等。

    公司低压电器产品系列十分全面,而且还有两大类“入网”低压产品:
低压开关设备
GCK、GCL系列低压抽出式开关柜
GCS型低压抽出式开关柜
GGD型交流低压配电柜
YB□—12/0.4F·R/T-500型 高/低压预装式变电站
漏电断路器
DZ47LE-32系列漏电断路器
DZ47LE-63系列漏电断路器
DZL18-20(32)漏电断路器
另外,有如下新产品:
 NA1系列智能型万能式低压断路器
 NM1系列塑料外壳式断路器
 NM10系列塑料外壳式断路器
 NM8系列塑料外壳式断路器
 NB1L-40漏电断路器
 NB1S-63带分励脱扣断路器
 NB1-63小型断路器
 NC6系列交流接触器
 NC1系列交流接触器
 NC2系列交流接触器
 NC8系列交流接触器
 NCH8-20家用交流接触器
 NR2系列热过载电器
 NU9浪涌保护器
 NL1-63漏电保护开关
 NS2-25~80B交流电动机起动器        
5.8.4营销模式
    公司建立有专门的销售中心,中心下设办公室、市场部、财务部、打假办、工程公司、广告公司7个部门。营销顾问委员会是市场营销参谋与顾问部门。
  多年来,公司实行营销优势组合战略,通过组建"特许加盟式"营销网络,在全国设立了600多家营销网点,建立了以省城和主要工业城市为中心,地级市为重点,县(市)为辐射点的三级营销网络体系。并以资产为纽带,在部分省市设立了销售总公司,对省域其它网点进行督导和服务,走进市场,贴近用户,提高了产品辐射力度和对市场信息快速反应能力,建立了强大的物流网。
  销售中心为适应集团相关产业多元化调整方向、市场细分的营销要求及经济全球化趋势,以“两网改造”和“驰名商标”的获得为契机,积极开拓“两网”市场,加快新产品进入市场的步伐,形成了低压、成套、仪表、建筑电器等6大类产品产销两旺的良性循环局面。
     面向二十一世纪,销售中心将全面导入CS(顾客满意)系统,以更完善的管理和服务体系,以顾客满意度作为衡量我们工作的标准,竭诚为国内外客商、用户提供最优质的服务。
销售网点逐年累计情况
年份 1995 1996 1997 1998
网点开拓累计数 140 275 393 508


6竞争
6.1竞争对手实力比较
  在国内低压电器市场中国企的产品仍占有60%—70%,换句话说国企仍是主力军。这些企业经过50来年的发展,设计和制造水平有了很大提高,自行设计和制造的产品基本能满足国民经济的需求,但是我国低压电器行业企业的制造工艺落后,专用工艺设备少,产品生产重复性差,可靠性水平不高。企业负担重,再加上受拖欠贷款的影响,资金紧张,技术改造资金投入太少,产品水平不高,形不成规模经济和经济批量。
  合资企业通常是外资出技术及装备,中方出厂房及劳动力。产品的起点高,系列化,工装模具好,又没有国企那样重的负担,可谓经济实力与技术实力均比较强大。由于合资企业建立的时间尚短,规模也比较小,合资企业的产品价格又高,在竞争中并不占上风。
  民营企业从1985年以来增速很快,现在已是增中趋缓,但增加的速度仍快于其他所有制,起初从事低压电器的民营企业规模很小,产品品种规格不多,近几年经济规模不断扩大,经济效益愈加明显。这类企业中有一些已达到国家大中型企业的规模,他们的产品成本比国企的低,产品售价有优势,经营思路符合市场经济的规律,销售系统强大、有效,因此他们的经济效益比国企高。这类企业的不足之处在于设计、制造工装的能力不强,开发新产品的能力也不高,技术力量相对较弱,但是这类企业与合资企业一样潜力很大。
6.2价格竞争
     我国现行的低压电器产品价格比较混乱:
     (1)国企产品价格大体上执行行业自律价。行业协会会员单位之间按自律价销售产品,不得漫天要价,也不能低价倾销。
     (2)非行业协会会员单位往往比照行业协会的“自律价”,根据自己公司的需要制定一个产品销售价格。出厂价、优惠价、零售价和批量出厂价等五花八门,损害了顾客的利益,也不利于企业间的公平竞争和经济效益。
     (3)国外一些电器公司在国内办的一些独资公司或合资公司的产品价格均高于国产产品的价格。近两年来国外一些大公司为了挤占国内低压电器市场,已有降价的趋势,但降价幅度不太大。
    由于买方市场的形成,供大于求,国内产品激烈的价格竞争是必然的,这将导致一部分效益不好的企业的淘汰。但是,现在过度的价格竞争,以及不正当价格竞争,对整个行业会带来一定危害。
6.3潜在进入者
     和其它生产性行业相比,低压电器生产需要的资本相对较少,无明显规模经济,因此在资金和规模上行业的进入壁垒不大。事实上如今很多位于浙江的低压电器大型企业当初就是从几十人的生产低压电器的小作坊起家的。
     另外,生产低压电器的设备没有太大专用性,因此转型成本小。一方面当低压电器行业平均利润下降时,行业内厂商可以以相对较低的成本退出该行业,转产其他相关商品;另一方面当利润上升时,相关行业厂商则可能进入。例如温州万家电器集团,本来以生产低压电器为主而且规模也相当大,去年决定转型生产利润更丰厚的环保产品(食物处理机等),如今其环保产品收入在总收入中所占比例已经超过一半。
     从行业内现有的厂商看,总的来说比较分散——一共有1000多家企业;也没有形成强有力的全国性品牌,暂无明显品牌优势和顾客忠诚度。所以当有新的行业进入者时,行业内现有厂商不会采取有力的策略性行动来加以阻止。
    资本需要少,无规模经济,转型成本小,现存厂商的反应不强烈,以及没有政府管制,从各个方面看这都是一个进入壁垒小的行业,面临着来自各种相关行业潜在进入者的威胁。
可能的进入者来自三个方面:
6.3.1高压电器生产厂家
     由于同属电力工业,高压电器生产厂家进入低压电器市场具有得天独厚的优势。首先,高低压电器生产技术上有一定相通性,厂家可以利用原有的技术力量,产品研发能力不会比行业内原有厂商差;其次,高压电器厂商的客户一般也是低压电器的大买家,它们可以利用原有的客户资源和销售渠道,以及在原有高压产品上建立起来的品牌优势。事实上,现在就有很都厂商同时生产高低压电器。
6.3.2家电生产厂商
     家电厂商进入低压电器市场的优势在于:第一,可以利用其原有家电产品品牌对用户的影响;第二,可以利用原有的产品销售渠道;第三,在产品外观和易用性上更贴和用户的需要。因此家电厂商进入低压电器市场时选择的产品也一般是室内开关,插座,接线板等主要由家庭用户使用的家电化低压电器。
    例如,已经进入低压电器行业的TCL集团,成立了相对独立的TCL国际电工(惠州)有限公司,专门从事豪华开关、插座等高档电器附件的生产。
6.3.3机械类产品生产厂家
    和家电行业的进入者不同,机械类产品生产厂家进入低压电器主要选择的是工业用低压电器,如断路器,继电器等。这也是考虑到其自身的生产开发能力以及原有客户资源的特点而采取的合理姿态。
6.4替代产品
     低压电器是电力和机械工业的基础产品,在现有电力工业构架基本不变的条件下,现在暂时没有其他行业的替代产品。
6.5销售渠道竞争
    规模较大的企业一般都成立自己的产品销售公司,分布在全国各地。规模较小的企业则利用各地的一般低压电器代理公司销售。还有一种方式就是建立产品专卖店。
建立自己的销售公司是民营企业主要采取的方式。民营企业从创业那一天起就十分重视产品销售网络的建立,可以说它们是靠销售起家的,所以如今做大的民企都有遍布全国的销售网。如正泰集团,在国内设有600多家销售公司和特约经销处 ,并在海外设立了5家分公司和20多家总代理;德力西集团则有600多家国内营销机构30多海外外营销机构。而且这些销售网还在不断扩大。
    国有企业对销售的认识起步较晚,销售网络没有民营企业强大。但是它们和政府关系比较密切;在计划经济时代是矿山,油田等国有大型工业用户的唯一供应商;而且系统内部采购一度盛行,如电力系统内的用户倾向于采用系统内厂商(一般为国企)的产品。所以,国有企业有着和工业用户千丝万缕的联系。但现在国家重点项目越来越多的采用公开招标的方式进行,在这一渠道国企面临着民营企业和独资合资企业越来越大的挑战。
   独资合资企业由于历史较短,销售网络不及民营企业和国有企业,有很多就采用产品代理和产品专卖店形式,力图求精。独资合资企业一般予以这些专卖店产品和价格上的优惠,通过它们为用户提供优质的产品服务,但要求这些代理商和专卖店不得经营其它公司产品。如上海嘉仪电气有限公司,是西门子一级代理,专业代理销售产自德国、美国、上海、北京苏州各大西门子公司的全部电气产品,包括低压电气、PLC、全数字直流调调速装置等。还有法国施耐德,99年以特许经营的方式在广东成立了几家产品专卖店。产品专卖店这一形式也符合独资合资企业产品起点高定位高的战略。 
6.6从产品竞争到品牌竞争
    向任何其它行业一样,低压电器行业也经历了从较低级的产品竞争向较高级的品牌竞争的转变。
    产品竞争是企业某各或某几个产品的竞争;品牌竞争是整个企业的竞争。产品竞争包括价格竞争,质量竞争和性能竞争;品牌竞争则包括服务竞争,销售渠道竞争和企业技术力量的竞争。产品竞争赢得的是产品和短期的利润,品牌则赢得的是客户和长期利润。
    现在在高档产品市场,品牌竞争已经十分明显。突出的表现就是品牌广告越来越多的不是介绍企业的某个产品,而是介绍和推销整个企业。如正泰的产品广告,所有的产品广告中都反复出现的一句话是:“他们因杰出而自豪,我们因创造而杰出”,而具体的产品则淡化了许多。这和IBM的“无论是一小步还是一大步,都是人类前进的一步”有异曲同工之妙。高档产品市场中独资合资企业更是不遗余力的搞品牌竞争。
    中低档产品市场基本还是以产品竞争为主,秩序也比较混乱,出现很多不正当竞争。但是随着市场和用户越来越成熟以及行业集中度的提高,从产品竞争到品牌竞争的转变只是个时间问题。或许中低档产品品牌的出现正是解决中低档产品市场混乱的一个出路。

7机遇与挑战
7.1WTO
WTO的加入对整个电力制造业,包括低压电器,都影响重大。
首先是非关税措施的取消及关税下调。这是一把双刃件,增大了来自国外的竞争,但同时我国低压电器产品的出口也会有一定增加;
其次是电力设备的国内市场将进一步开放。这一点对低压电器行业的影响到没有其它行业那么大,因为低压电器制造业的开放程度已经很大。
总的来说,低压电器产品是生产劳动密集型产品,具有价格优势,“入世”后,将有利于扩大出口。的进入国际市场只有成本优势是不够的,随着WTO的加入,对低压电器生产厂家而言,最重要的恐怕就是使产品通过国际认证了。那些已经进入中国市场的国外品牌都是“身兼”六七种,甚至七八种国际认证,这对于一向以成本取胜的中国厂商而言不能不说是一个严峻的挑战。现在有不少独立的国际质量认证机构提供“一次认证,全球通行”的服务,大大方便了产品的认证过程。
7.2两网改造
    两网改造工程必然会制造大量对低压电器的需求。一定数量的高中压输变电器,需要一定数量的低压设备与之配套。
两网改造过程中需求量最大的低压开关是万能式断路器。城市电网重要用户选用高性能万能式断路器比较多,如DW45,M系列产品;由于低压变电站要求小型化和无人值班,有小型化,高性能,低飞弧或无飞弧,模块化,智能化等特点的S系列塑壳断路器的需求也会很大。另外,为满足城乡电网低压负荷的迅速增加,将大量需求大容量,高性能的新型低压开关。
因此,两网改造虽然会带来很大需求,但其需求也由自己的特点。很都厂商都开始积极应对这一机遇,纷纷推出自己的“两网产品”,争取获得入网资格。如浙江一家低压电器厂商考虑到农村现场施工的难度,以及简易配电棚既不经济也不安全的特点,推出了专门为农网改造而设计的户外式低压配电柜,立即被浙江当地电力部门选中。
另外,由于两网改造产品的采纳会涉及到一些地方利益,不仅国有企业要生产所需要的低压开关,当地乡镇企业也要生产,因此要在这个市场中获得一定市场必须采用灵活的销售策略。
7.3绿色革命
绿色革命对各个行业都产生了深远的影响,低压电器行业也没有例外。
绿色革命的两个主题是环保和节能。上至国家,下至平民整个社会的环保意识都在加强。
对于普通用户,对除了对低压电器的质量,价格关心之外,越来越关注产品的节能和环保性能。
另外从法律,上国家也对企业生产和工业建筑用户使用低压电器产品的环保,节能性能做出了要求。今后这种限制只会越来越强。
绿色革命的到来对低压电器行业内厂商带来的既是挑战也是机遇。挑战在于,对产品的性能指标要求更高更多了;机遇在于,一旦开发出符合社会心理和国家要求的绿色产品,市场占有率可能会有戏剧性的提高。就像今年上半年,北京市新采购的出租车全是富康,就是因为它比其它产品在环保节能上做得更好。国外厂商已经开始积极应对这一挑战,如北京ABB低压电器有限公司于99年底通过国家环保总局华夏管理体系认证中心和英国UKSA认证机构的ISO14001环境管理体系现场认证(此前它还通过了ISO9002认证),顺利获得“环境绿卡”。
在应对这一挑战时,正规的大型厂商相比小厂商而言更有优势,因此这也是加快市场有优胜劣汰的一个因素。

8趋势与展望
8.1产品技术和性能发展趋势
8.1.1高性能、高可靠、小型化
     新型低压电器的高性能除了提高其主要技术性能外,重点追求综合技术经济指标,如低压万能式断路器、塑壳断路器除了提高短路分断能力外,特别关注不飞弧距离的减小,同时要求小型化。这对发展新一代紧凑型低压成套设备十重要。交流接触器已经不片面追求机电寿命的提高,而是把研究的重点放在产品功能组合与派生、分断可靠性(包括缩小飞弧距离,防止相间飞弧)、动作可靠性、接触可靠性以及节银、节能等方面。
8.1.2模块化和组合化
     低压电器组合化是实现产品多功能化的重要途径。电器组合化有两种方式,一种是功能组合,它是由各种功能单元组合而成。功能单元中除基本单元能独立使用外,其他单元一般不能独立使用,但是要求通用性。80年代中后期发展起来的模数化终端电器,由于这类产品宽度模数化、安装轨导化、外形尺寸一致、性能协调,这为发展新型组合电器或成套装置创造了条件。
     为了实现低压电器组合化,以满足不同用户的需要,采用模块化结构是新一代低压电器主要发展方向之一。它把一个复杂的产品分解成若干模块,每一种模块相对独立,使复杂的问题简化,同时便于功能分割与组合,实现新的功能及功能扩展。新一代万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等产品各种附件一般均采用模块化结构。
8.1.3电子化和智能化
     多年来电子式低压电器由于受到容量、价格、可靠性等方面原因,发展一直不快,随着电子元件质量提高、价格下降,EMC技术逐步成熟,尤其是计算机网的发展与应用,为了实现低压电器与中央控制计算机双向通信,低压电器必须向电子化、机电一体化发展,同时要求部分电器具有智能化功能。目前智能化电器的发展主要在万能式断路器、塑壳式断路器以及电动机控制、保护器等产品上进行。
     智能化断路器的主要特征是装有智能化脱扣器,并具有以下功能:保护功能齐全,具有外部电器各种故障保护;具有内部故障自诊断及自动报警功能;故障动作记忆及显示;电路参数测定;具有双向通信功能等,它能在极短时间内实现选择性保护。
     智能化交流接触器、起动器的主要特征是装有智型电磁系统,其控制回路应包括电压检测电器、吸合信号发生电路和保持信号发生电路。它能判别门槛吸合电压时,当控制电源电压低于接触器门槛吸合电压时,不发出吸合信号,接触器不能合闸,并有相应显示。接触器吸合后降低了激磁电流,达到节能目的。有的智能型电磁系统还有最佳合闸相角选择功能,使接触器吸反特性达到最佳配合。如果进一步配置过电流检测电路和断开信号发生电路,就可发展成为智能化起动器。它可以实现软起动,并带有过流、欠压、断相、短路闭锁等保护功能,同时,可以与中央控制计算机双向通信,实现自动化控制与保护。
8.1.4可通信低压电器
     这是新一代的低压电器产品。
     为了实现低压电器元件与计算机网络的连接,一般采用三种方案。第一种是开发新型接口电器,连接于网络和传统低压电器元件之间;第二种是在传统的产品上派生或增加计算机联网接口功能;第三种是直接开发带有计算机接口和通信功能的新型电器。可通信电器根据其自身特点及其在网络中的作用,大致可分为以下几类:
     ①接口电器,如ASI接口模块、分布式I/O接口、网络之间接口。
     ②具有接口和通信功能电器。如智能化万能式断路器、智能化塑壳断路器、智能化交流接触器、智能化电动机保护器和起动器等。
     ③为计算机网络服务的单元。如总线、地址编码器、寻址单元、负载的馈模块等。
对可通信电器的基本要求包括:带有通信接口;通信规约标准化;可以直接挂在总线上;符合相关低压电器标准及有关EMC要求。
     随着网络技术的发展和普及,将需要许许多多新的可通信电器,并要求有各种新的功能,这对我国低压电器和行业摆脱低水平重复与竞争,无疑是新的机遇。
8.2开发低压电器相关新技术
    影响低压电器发展的新技术很多,如现代设计技术、微电子技术、计算机技术、计算机网络技术、通信技术、智能化技术、可靠性技术、测试技术等。新技术的应用给低压电器产品的发展注入了新的活力,可能引发低压电器产品一场新的“革命”。
8.2.1现代设计技术
     随着计算机硬件、软件的迅猛发展,低压电器CAD、CAM、CAE日益普及,它使低压电器设计与研究跨入了一个新阶段。
     三维计算机辅助设计系统集设计、制造和分析于一体(CAD、 CAM、 CAE),计算机辅助设计包括零件设计与装配直至产品总装,设计者可在计算机屏幕上直接观察零件装配中的干涉一碰撞以及开关电器闭合,分断过程运动情况及相关参数,如触头开距、超程等。从而保证了设计正确性,这为低压电器产品试制跨模阶段创造了条件。
     我国低压电器行业应用三维计算机辅助设计系统相对较晚,常熟开关厂率先运用这套技术成功地开发了CAL朔壳断路器。随后,长征电器一厂、上海人民电器厂、华通开关厂等单位相继应用,最近又有一批企业开始应用,充分显示了这一新技术的强大生命力。
8.2.2计算机及网络技术的应用
     计算机的应用一方面使压电器具人智能化功能,如带有智能化脱扣器的万能式断路器、朔壳断路、真空断路器、智能交流接触器、起动器等。另一方面使智能化电器与中央控制计算机网络双向通信。低压配电与控制系统已统一形成智能化电器、监控制、中央计算机。
     计算机网络系统的应用提高了低压配电、控制系统的自动化程度,并且实现了信息化,使低压配电、控制系统的调度和维护达到四遥:遥控、遥讯、遥调;提高供电可靠性,实现区域联锁,使前后级断路器选择性保护合理匹配;采用新型监控元件,使提供的信息大幅度增加,实现信息共享,减少信息重复和信息通道,简化二次控制线路,接线简单,安装方便,提高工作可靠性。
     随着计算机网络的应用,对低压电器产品提出了许多新的要求:首先是如何实现低压电器元件与网络的连接;其次是标准化的通信规约(协议)以及工作可靠性问题,尤其是EMC要求等等。
8.2.3可靠性技术
     随着低压配电和控制系统大型化、复杂化,一个系统中使用的低压电器元件越来越多,只要一个电器元件出故障,就会导致整个系统发生故障。因此,低压电器可靠性研究与应用已成为国外电器工厂及研究部门的一项重要工作。当前,国内外可靠性研究工作的重点主要为以下几个方面:
     ① 可靠性物理研究,即产品失效机理研究。它对产品怎样失效及为什么失效的具体物理、化学过程进行研究,从而找出失效的真正原因,这旨提高产品可靠性的基础性措施。美国、日本等国家对触头接触可靠性的研究尤为重视,他们研究了各种使用环境条件对接触可靠性的影响,对触头的材料、形状、接触方式和接触压力进行了全面分析,并对产品的设计和使用提出了要求。
     ②低压电器可靠性指标及考核方法研究。影响低压电器可靠性因素很多,根据不同产品的使用场合及常见故障、早期故障,科学地确定可靠性指标及考核方法是低压电器可靠性研究的核心问题。
     ③低压电器可靠性试验装置研制。根据低压电器可靠性指标及考核方法,研制相应的试验装置是提高低压电器可靠性的必备条件。
     ④提高可靠性的研究。根据可靠性考核中暴露的问题,通过失效机理分析,提出改进措施,从而提高产品可靠性。
     我国已经对电磁式中间继电器、小容量交流接触器、熔断器、漏电电器可靠性开展了一些工作并制订了部分标准,研制了相应试验装置。“九·五”期间将重点对低压断路器操作可靠性进行研究。
8.3主要产品发展趋势
8.3.1万能式断路器
     国外80~90年代开发的一批新型万能式断路器,如法国施耐德公司M系列(Masterpact),德国西门子公司3WN6系列,ABB公司F系列,日本三菱公司AE-SS系列,美国GE公司S系列以及国内开发的DW45系列等产品主要技术性能见表4。
    这些产品的主要特点:分断能力高、飞弧区域小,有的产品达到零飞孤,大部分产品进出线互换不降低分断能力;具有智能型功能,包括各种保护功能、外部故障记忆、内部故障自诊断、通信对话等;内部附件结构模块化、安装积木化,且全系列通用,如分励脱扣器、报警装置等;派生规格及外部附件齐全,包括板前、板后接线座,固定式抽出式安装、直柄式手动储能,电动储能、机械联锁(水平、垂直)、门联锁、挂锁、辅助开关、接线端子等。据介绍,最近ABB公司、施耐德公司在现有产品基础上又推出了新的系列产品。
     从发展与应用方面看,万能式断路器并不需要所有产品追求高性能,而是根据电网容量、负载性质(重要性)选择不同性能的产品,可以预料相当长时间内,将同时存在一般型、较高型、高性能型三个档次产品。
     一般型万能式断路器:不具有选择性保护功能,结构简单,维修方便,分断能力相对较低,价格便宜,如DW16系列。
     较高型万能式断路器:带有三段保护特性,具有选择性保护功能,正面手柄操作,可固定式、抽出式安装,分断能力较高,价格适中,如DW15、ME、3WE、AE、AH等系列。
     高性能万能式断路器:带有各种保护功能脱扣器,包括智能化脱扣器,可实现计算机网络通信,分断能力高,零飞弧、小型化,附件齐全,结构模块化,采用整体框塑结构,外形美观。如EW45、M、F、3WN6、AE-SS等系列。
“九·五”期间我国将重点开发大容量高性能万能式断路器,完善DW45系列,客定工作电流从630~4000A,设2000A、3200A、4000A三个框架等级,有条件再开发6300A框架等级。包括三极、四极、固定式、抽出式、完善脱扣器系列,拟包括智能型、多功能型、一般型三个系列,对智能型脱扣器完善计算机通信功能。与此同时,将对现有较高型产品DW15-1000~4000A等级进行二次开发,重点对触头灭弧系统进行改进,提高分断能力、缩小体积、节银、节铜、同时设计结构更点推广DW16系列,以全面取代DW10产品。根据分析预测,到2000年,一般型产品市场占有率约为30%;较高型产品市场占有率为50%;高性能型产品市场占有率将达20%左右。
8.3.2塑壳断路器
     以配电保护功能为主的塑壳断路器的发展大致分为两种:“风格”,以ABB公司、美国西屋公司为代表的所谓欧美派和日本三菱、富士公司为代表的日本派。日本产品如三菱公司PSS系列,富士公司S、E、H系列主要突出分断能力高、体积小。欧美产品如ABB公司S系列和美国西屋公司的C系列产品不过分追求小型化,而是强高综合性能。所以日本产品体积更小一些,但660V电压下,由于受灭弧空间的限制,分断能力相对较低。上述产品总体上都具有小型化、高分断、多功能、模块化、附件齐全等特点。
     新一代产品缩小体积主要从改进产品结构着手,简化导电回路、紧缩操作机构和脱扣器尺寸,改变主要部件排列方式,有的产品取消软连接,动触头通过轴销导电。提高分断能力主要从提高限流能力着手,设计具有高限流效应的电动斥力机构,同时,在外形缩小以后,保留尽可能大的灭弧空间,有效控制电弧反向转移和游离气体外逸。
     法国施耐德公司1995年推出一种全新的NS系列塑壳断路器,采用转动式双断点灭弧系统,体积更小,分断能力进一步提高。以较少的壳架覆盖全系列产品,是当前国际上较先进的产品。
     塑壳断路器由于受结构上限制,短时耐受电流及短延时分断能力较低,为此一般不宜作为主开关使用。随着智能化脱扣器和计算机网络技术的应用,人们正在研究限流选择型断路器。一旦成功,塑壳断路器完全有可能作为主开关使用。届时,塑壳断路器发展趋向除了前面介绍的特点外,正在向大容量智能化发展。
     限流选择型断路器是低压断路器重要发展方向之一,它的意义不仅在于断路器本身,而且能大幅度降低低压成套配电装置动、热稳定性要求。对发展新一代紧凑型低压配电装置十分有利。
    国内外新一代塑壳断路器的主要性能指标见表5。
    电动机保护断路器的发展进入90年代后,国外主要公司纷纷推出新设计或改进产品,进一步提高分析能力,增加各种附加功能,使其适合于各种电动机控制中心使用。例如:西门子公司90年代推出3VU系列代替原来3VE系列。额定工作电压至600V,额定工作电流至52A。3VU采用系列化、模块化和模数化设计,具有各种附件,如:分励脱扣、欠电压脱扣、短路故障显示、远距离操作机构、外置式辅助触头、门联锁操作机构、隔离模块、各种防护外壳及附加接线端子。
     金钟-默勒公司的电动机保护断路器的发展趋向是以转动式手柄取代原来按钮式操作方式,用转动式手柄的方向明确指示触头的位置。该产品除一般附件外,还配置智能化附件,可以与计算机网络进行通信,实现自动化控制。
施耐德公司的GV2系列电动机保护断路器除上述附件外,可组装灵活多样的附加模块,与D2接触器组合可以组成自动电动机起动装置。该组合电器兼有电动机保护断路器和接触器两者的优点,可靠性高、操作安全、安装方便灵活。
8.3.3交流接触器
    为了适应工业自动控制系统发展和国际高层竞争的需要,80年代末至90年代初,国外一些主要交流接触器生产厂家相继推出新一代交流接触器,如法国施耐备公司LC1-D系列,美国Spuare D公司P系列、德国西门子公司3TF系列、金钟-默勒公司的DIL系列、日本三菱公司的MS-N系列,奇胜公司6C系列等。这些产品主要指标,如最高额定工作电压660V,机械寿命1000~1500万次,电寿命100~120万次(AC-3),最高操作频率1200次/h等,基本上维持在原有水平。因为这些指标已满足各种工业自动控制系统的要求,盲目提高技术指标,将增加成本,降低产品的市场竞争能力。新一代交流接触器的主要特点:
     ①多功能化模块结构是新一代交流接触器发展的一个重要趋势。根据系统的不同需要可在接触器上方或侧面加装下列模块:机械锁扣、机械联锁、延时模块、瞬态过电压抑制模块、辅助触头等等,实现一机多用。
     ②全系列采用塑料灭弧罩,提高分断性能,减小飞弧区域。
     ③电流规格增加。从6.3~800A,电流等级一般在15个规格以上。
     ④小型化。新一代交流接触器采用灭弧性能良好的触头灭弧系统,选用耐电弧、抗熔焊触头材料,降低触头压力,缩小磁系统,从而使整机尺寸进一步缩小。
     ⑤提高使用安全性。交流接触器主、辅、控制电路的所有接线端子均带有塑料防护罩,人手不会直接触到事电部分。
     ⑥提高环境适应性。不少产品环境温度上限为55℃,可以垂直向上安装,适用于抽屉式开关柜配套的需要,安装面与垂直面可倾斜±22.5℃,可用于船用控制设备。
     ⑦大容量交流接触一般采用节能型磁系统,有的公司大容量产品发展真空接触器,以提高分断性能和电寿命。
     ⑧发展四极接触器,以满足不同控制系统需要。
     除了上述特点以外,交流接触器新的发展趋向是加装电子式保护与控制模块和计算机通信接口,进而发展成为智能型交流接触器和智能型起动器,它将成为新型可通信电器中主要品种之一。
8.3.4剩余电流保护器
     欧洲仍以发展电磁式家用和类似用途剩余电流断路为主。由于欧洲标准的限制,动作特性基本上都是A型。
     不带过电流保护的剩余电流断路器近几年发展趋势是把二级和四级分为两个壳体。二极宽度为2个模数(36mm),四极为四个模数(72mm),代表性产品有西门子公司的5SM1、5SZ3系列,ABB公司的F360、F370系列,F&G公司的NFIN系列等。
     带过电流保护的剩余电流断路器,在欧洲的发展趋势是由MCB和剩余电流保护单元组装而成。这样组装方便、尺寸模数化、安装导轨化,如西门子公司5SU系列,ABB公司的S2050S系列,F&G公司的FL7系列等。动作时间特性在原有的一般型和S型(选择性)的基础上,又增加了延时10ms的短延时型剩余电流断路器,可以防止在闭合电源时,相与保护导线之间的电容冲击流引起的动作。这类产品的另一个发展方向是在一个模数宽的剩余电流动作单元,如法国施耐德公司生产的DPVVigi剩余电流断路器宽度只为36mm(二个模数),尤其适于作为住客配电箱开关使用。
     西门子公司于90年代中期推出了对交、直流故障电流,脉动直流故障电流都能可靠动作的全电流敏感型剩余电流器,可以使用在含有三相桥式整流电路负载的设备中,进行有效的接地故障保护。
     工业用剩余电流断路器,日本富士公司、三菱公司在90年代相继推出全系列与MCCB孪生式剩余电流断路器,即同电流规格MCCB与ELCB外壳尺寸完全相同。有的产品还具有预报警功能,当故障电流达到预定值50%时,预警指示灯开始闪烁进行报警,闪烁的频率越高,表示故障越严重,当故障电流达到预定值时,自动切断电源。预警接线员指示可以告诉监控人员及早采取措施,排除故障,保证供电的连续性。
     对工业产品,欧洲采用的方法是在MCCB上加装剩余电流保护模块,如ABB公司的S系列塑壳断路器可拼装RC剩余电流保护模块构成剩余电流保护断路器,模块的尺寸与断路器尺寸一样,可垂直安装,也可并列安装。
8.4低压向中压转变
     定义低压电器的“低压”标准将提高,从而进一步模糊低压与中压电器的界限。国际电工委员会(IEC)70年代标准规定直交流电压为1000V及以下的电器属低压电器。中国规定:交流电压为1200V,直流电压为1000V及以下为低压电器。现行工业用电电压一般为380V。但随着大型负载设备的增加和用电量的增加,为降低线路的损耗,不少国家在矿山、石油、化工企业大力推广660V电压,20世纪70年代国际电工技术委员会推荐660V、1000V为工业通用电压。中国在矿山工业中已经大量使用660V电压。
     将来低压电器还将进一步提高额定电压,从而取代原来的“中压电器”。1999年11月16-17日在德国曼海姆召开了《德国低压开关设备和低压开关电器技术的专业会议》。会上,多数人同意将低压水平提高到2000V。
8.5低压电器质量标准发展方向
     与我国低压电器相对应的IEC标准体系包括SC17B、SC23E、SC28A、SC32B对应的IEC97《低压开关设备和控制设备》系列标准共7个部分,我国对应的标准为GB140048系列。SC23E对应的标准为IEC755《剩余电流动作保护器的一般要求》、IEC1008《家用及类似用途不带过电流保护的剩余电流断路器》和IEC1009《家用及类似用途带来电流保护的剩余电流断路器》,我国对应的标准为GBB6829、GB16916、GBB16917。SC23E对应的还有IEC898《家用及类似用作过电流保护断路器》,我国对应的标准为GB10963。SC32B对应的标准为IEC269系列《低压熔断器》,我国对应的标准为GB13539系列。
     目前我国颁发的低压电器国家标准一般为等同或等效采用1988~1990年出版的IEC标准,其中IEC1009出版时间相对较晚。但是从1995年以后IEC947、IEC898第二版正式发布、其他低压电器有关新标准或修订件、补充件、附录不断出版。从IEC标准发展情况分析,其主要动向如下:
8.5.1IEC标准修订、更新速度加快。
    到目前为止,IEC947-1、IEC947-2、IEC947-4-2、IEC947-5-1、IEC947-5-2第二版已经于1995~1997年陆续出版。从1997年开始,IEC标准号也发生变化,今后IEC标准第一位数均为6。原标准号为三位数的前面加60;如IEC947、IEC600898、IEC61008、IEC61009等。
    近年来新出版的标准与上一版标准的差异主要表现在:
    ①对产品结构要求更加明确,更加完善。
    ②对材料的要求除安全外,逐步增加环境保护要求。
    ③环境适应性要求,特别是EMC要求。它的含义是:低压电器在安装使用场所进行实际工作时,不受周围电磁环境的干扰,也不能周围环境产生不允许的电磁干扰。欧美各国1996年开始,不符合EMC要求的产品不得流通。
    ④试验程序更加合理。
8.5.2产品标准范围正在扩大
    随着新技术的应用,新产品不断涌现,为此,IEC17B对应的,如1997年6月国际电工标准委员会以CD文件发出6份IEC62026系列标准《用于低压开关设备和控制设备电路电器和开关无件》草案,共分6个部分。
IEC62026-1  一般要求
IEC62026-2  电器网络Device Network
IEC62026-3  操动器传感器接口(AS1)
IEC62026-4  协议(规约)Lontalk
IEC62026-5  灵活的配线系统  Smart dis-tributed system(sds)
IEC62026-6  多路串行控制总线(SMCB)
     这份标准的名称与IEC60947-5标准相同,但是它所适用的产品是计算机网络中控制电路电器和开关元件,这类电器相当于前面介绍可通信电器中的一种分产品。新标准的出现标志着低压电器产品的一个重要方向,许多传统低压电器概念将会发生很大变化。
     根据我国标准化工作有关政策以及IEC标准的发展动向,我国低压电器标准也在作相应的变化,主要表现如下:
    (1)我国低压电器标准体系已与IEC体系一一对应,IEC新标准出版后,罗国将会制定相应新标准,并纳入相对应的我国低压电器标准体系。
    (2)今后制、修订低压电器标准,包括1997年标委会通过上报的一批标准,原则上等同采用IEC相应标准。原来GB标准与IEC标准差异部分将进一步缩小,如原GB标准中定期试验内容将逐步取消。
    (3)GB998-82《低压电器基本试验方法》废止,今后不再制订低压电器基本试验方法标准。因为产品标准中已详细规定了试验方法,今后如有必要可以制订一些试验原则。
    (4)随着IEC标准修订速度的加快,我国低压电器标准修订速度也在加快,GB4048系列标准还没有得到全部贯彻,标准已经准备修订。近几年将会发布一系列新标准和新版标准,并且新版标准一旦发布,新、老产品都必须贯彻。
     另外,需要说明的是IIEC1008、IIEC1009对应的国家标准GB16916、GB16917标准。IEC61540《家用和类似用途不带过电流保护的移动式剩余电流装置》标准最近已经发布。 我国相对应的标准,由于编制时IEC标准尚未正式发布,因此以行标上报。待以后适当时候再修订上升为国标。目前IEC尚未制订剩余电流动作继电器标准,我国已有行标上报待批。

8.6厂商
8.6.1分化
   行业内现有厂商将进一步分化。继续留在行业内部的,将向小型专业化和大型全面化两个级别分化。前者定位在市场填补者,继续巩固自己的专业产品市场;后者将继续扩大市场份额,完善产品线,努力为用户提供更全面的服务。还有一部分厂商将退出该行业,进入其它目前利润更高的行业。还有很多非正规化的小厂商,将在激烈的市场竞争中消失。
8.6.2注重品牌和服务
   随着竞争的升级,厂商将更注重品牌和服务,这是厂商进行整体实力竞争的表现。其经营理念将由卖产品为主转变为提高用户的满意度,从产品导向转变为顾客导向。
   国外厂商重视品牌和服务由来已久,它们也通过独资合资企业的形式把这一理念带到中国。如法国罗格朗低压电气集团驻华首席代表方达尼先生就这样说道:罗格朗产品将以“方便最终使用者,方便电气安装师,方便经销商销售”占领中国市场。
   在于这些来自国外竞争者的竞争中,国内厂商也会得到锻炼,最终它们认识到只有注重品牌和服务赢得的才是客户和长久的利润。
8.6.3注重视技术创新
  不论服务的好坏,产品终究是根本,而要使自己的产品始终在市场中取得领先地位只有持之以恒的技术创新。
  过去,很多厂商一般只满足于简单模仿别人的产品,整个行业则模仿国外的产品。这有力量不足的原因,但更重要的是认识不足。现在国外产品大量进入中国,国内厂商自己的产品也要出口国外,我们的产品和世界产品进行的是面对面的交锋,只有在技术上和别人保持一致或者超过别人才可能在竞争中取得优势。现在很多产商开始认识到这一点,有的甚至把技术创新作为企业的生命。
实力雄厚的大集团,如正泰和德力西,都建立自己的科技园区(近几年德力西完成技术资金投入5亿多元,建成了德力西翔金洋工业园,德力西长虹工业城,上海青浦区德力西工业园区,新增工业用房15万平方米)。上海电气股份有自己的技术期刊,每期都用成页的篇幅介绍公司的新产品。


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